旺季不旺，消費下行，農機行業回歸仍待時日

  農機行業素有“金九銀十”的說法，9月份可以稱得上一年中銷售最旺的月份，然而，今年9月份，農機市場表現依然差強人意，雖然同比銷售總量有所提升，但是離人們的預期相差深遠，除了畜牧機械表現尚算過眼之外，其他品類無一出現火爆的銷售局面，農機市場到底怎么了？

  今年以來，“去杠桿”和“貿易摩擦”成為了影響經濟增長最重要的兩個變量，受此影響，國內經濟發展整體趨穩回調明顯，GDP增速保持6%-7%左右成為了發展常態。與之同步，中國工業增速也從兩位數跌到了一位數，且遠未達預期。具體到農機產業而言，今年更是市場持續下探的考驗之年，下行壓力直逼存亡，一眾農機企業舉步維艱。從辯證的角度分析，行業升降起伏在所難免，可是，自2015年至今，農機行業經歷了連續的調整，占據了產業過60%的傳統品類頹勢不減，新興品類勃興速度并未達到業內期盼的預期，此時，信心變得至關重要。

  農機行業何時重新回歸到正常積極的發展軌道？這是值得大家深入思考的大課題，就目前形勢而言，仍需時日。

  01需求不足非低速原因。

  從本質上看，去杠桿是供給側結構性改革的重要內容，是轉變經濟發展方式的關鍵一環，其中有兩個概念性的東西必須弄明白，一是，什么是去杠桿？用最通俗的話解釋，一方面要縮緊信貸，減少負債(借錢辦事)，與此同時要加緊負債催收(已經貸了款的趕緊還貸)。二是，為什么要去杠桿？相關機構分析，2017年我國GDP總量是82萬億元，乘以250%就是我們整個社會的負債，差不多210萬億元，遠遠超過國際紅色警戒線，有人推算過，杠桿率超過GDP總量270%，將會引爆一場金融風險，導致國內經濟最少倒退5-10年，所以要去杠桿，以防止債務危機導致金融危機。長期而言，金融去杠桿可以有效促進經濟發展從依賴投資、增加貨幣投放和信用擴張轉向以供給側結構性改革為主線、依靠創新推動新舊動能轉換和結構優化升級。但是在短期內，去杠桿會使資金面承壓，有可能帶動金融市場和實體經濟利率上行，加大經濟下行壓力。

  由此看來，今年國內經濟運行態勢趨緩并不足為奇，按照經濟學家許小年的判斷，經過改革開放40年，中國經濟現在已經進入了后工業化時代，工業化基本上完成了，資本積累的速度大大放慢，這并不是我們傳統上理解的國內需求不足，需要宏觀政策刺激等。他判斷，一位數的固定資產投資增長將成為常態，將成為在后工業化時期的標準數據，它就是這個增長速度。

  話歸正題，就國內農機工業產業而言，目前，經過十余年的高速發展，整個行業體量已經達到了全球的規模，超速發展的也已發了許多不和諧的詬病，比如供需不同步、低端產能過剩、產品同質化嚴重、高端產品開發不足、技術工藝滯后等。連續幾年，國內農機市場傳統品類和特需小眾品類間的調整不斷深入，尤其是今年，令人感受至深的一點，就是過剩飽和且同質化產品持續下行體量遠大于小眾上升產品體量，形成的沖擊力令業內感受到巨大下行壓力。按照人們的常規思維，習慣于把市場不好的原因歸咎于“需求不足”，其實，從農機行業發展現狀分析，需求和供給之間的不協調、不同步、不滿足才是關鍵原因，也就是所說的“有效需求”進入調整期，只有市場上的總供給量與總需求量達到均衡水平，市場上的資源利用率才能達到高水平。

  延伸開來，國內農機產業中以中小馬力拖拉機為代表的動力機械，以小麥、水稻、玉米等為對象的聯合收獲機械，以低端性能為代表的單缸小四輪、農用三輪車等，都屬于農機行業的傳統品類，在國內農機市場2004年補貼實施以來的“黃金十年”快速發展背景下，傳統品類產品總量急速膨脹，諸多產能重復投入，已經出現了范圍內的嚴重飽和，“供大于求”勢必導致市場進入盤存和調整期。而反觀在高端產品制造領域，諸如400馬力以上超大型拖拉機、大型采棉機、大型青貯機、高端糧食加工機械、高密度打捆機等等，國內市場嚴重依賴進口。國內整體農機制造體量全球，但是總體競爭力和利潤附加值并不高，而且在諸多核心部件上仍受制于人，國內加工工藝、技術突破上欠缺很大。在這種背景下，農機行業結構調整已經關乎行業是否能夠可持續發展，自2015年開始，傳統農機產業進入了趨緩發展階段，市場自我修復功能正在深入，行業趨弱發展也可以理解為在協調供需不同步的矛盾，在積蓄力量，為后續發展夯實基礎。

  02消費不振是多重因素使然。

  有關機構對統計局9月14日公布的8月經濟主要數據做了分析，指出，反映消費重要指標的社會消費品零售總額同比增長9.0%，這意味著進入2018年以來，社會消費品零售總額同比增幅僅在3月份實現了10.1%的兩位數增長，此外，增幅全都在個位數(1-2月合并統計)。這樣的情況是非常罕見的，自2004年以來，社會消費品零售總額月度同比基本都保持了兩位數以上的增長，年內偶爾某月會出現個位數增長，也僅有2017年出現了兩次。而進入2018年情況則發生大逆轉，社會消費品零售總額月度同比增長僅在3月份實現了兩位數以上的增長，但也只有10.1%，其余時間全部是個位數增長。也就是說，在14年之后，社會消費品零售總額月度同比增幅再度開始呈現連續的個位數增長，實際結果遠不及預期。

  消費是拉動經濟的“三駕馬車”之一，作用巨大，如果內需出現滑坡，經濟增長會面臨較大的下行壓力。有經濟指出，目前有三個變化要引起重視，一是中產階層的消費行為變化、消費能力減弱；二是目前企業本身的獲利空間、特別是未來的獲利空間在急劇收縮；三是政府所主導的一些投資項目在急劇下滑，在這條產業鏈條上的大量中小企業資金上受到影響。

  回到農機行業，自2014年開始，年度市場規模開始跌落至個位數區間，市場風向發生了逆轉性變化，規模增幅逐年趨緩，今年以來，這種趨弱運行形勢愈加明顯。細細分析，農機行業消費不振，除了與產業本身存在諸多短板和不足之外，與其相關多方因素也是關系重大，其中有三點不得不說：點是，種地成本高，糧價不穩，國內農業經營領域出現“雷聲大雨點小”現象。按常理，人們消費必定是量入為出，也就是大家的收入水平決定其消費能力，目前，國內農民所大面積從事的糧食種植，整體在種植成本居高、糧價不穩等因素影響下長期不達預期，從而導致農民對農業經營積極性減退，農機作業基礎不穩，對行業影響可想而知。第二點是，傳統農機產品存量大，機手下降，經營價值取向發生變化。近年來，隨著農機產品社會保有量增加，農機作業周期在縮短，以盈利為主要目的的跨區作業逐步減少，機手明顯下降，投資農機熱度出現降溫。第三點是，傳統品類齊跌，農機產業鏈集體觀望情緒嚴重，信心不足，投資積極性受挫。越是行業不景氣，產業相關鏈條資源觀望情緒越嚴重，整個產業投資信心尤為不足，也就是說，當前產業頹勢盡顯、增速放緩的趨勢仍在繼續。  

  03由大變強需追趕的差距不小。

  時下，正在推行的供給側結構性變革采取了“三去一降一補”的目標導向，就是要通過多種手段解決產能過剩、庫存高起、杠桿偏高、成本過高、短板突出等結構性問題。在市場經濟的大環境下，行政手段干預正越來越多地轉化為市場導向，讓市場需求和和市場變革說了算。

  眾所周知，我國農機產業規模2012年已經成為了全球，但是，大而不強的弊病一直困擾了產業進步和升級。在很多人眼里，農機裝備產業不及高鐵、汽車等屬于高大上的產品，其實這種認識有失偏頗，縱觀全球一線品牌的高端農機產品，不比任何一種機械的技術復雜程度低。目前，國內農機產業不僅在大型化、智能化、高端產品嚴重依賴進口，而且在關鍵核心部件上依賴進口，同時在核心技術、材料加工工藝及裝配工藝等環節尚有諸多壁壘未突破，國內農機產業由大變強絕不是一蹴而就的事情。

  具體來看，有三個關鍵點亟需破解并快速升級。一是，產業格局亟需優化。就目前的農機產業格局而言，國內資源分布分散嚴重，叫得上名的農機制造品牌超過2500家，這么大的體量，整體水平嚴重參差不齊，相互間惡性競爭不斷，產品同質化嚴重，任何一種產品推出都很快就出現了模仿者、抄襲者，價格惡戰屢見不鮮，而反觀全球一線品牌，全球五大農機巨頭約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田與克拉斯中前三家企業2015年收入總額與我國當時2319家規模以上農機企業收入相當，中國市場是這些企業的主要貿易對象，由此可見，國內農機產業布局嚴重不合理，遍地開花似的布局造成資源重復投入，“散兵游勇”必須規范成正規編制的武裝力量，否則，國內農機制造品牌要么競爭而死，要么被歐美企業并購，國內農機產業發展就會遭遇巨大瓶頸。

  二是，技術工藝和產品質量控制需突破升級。在白熱化的競爭格局下，農機產業浮躁心態蔓延，企業間互挖墻腳、互挖人才導致技術工藝開發“山窮水盡”，新工藝、新材料、新產品研發投入嚴重不足，國內農機制造的競爭力越來越低，高端產品和核心部件依賴進口、核心技術突破不了，在產品制造上，大部分企業更是唯低成本為目標，而且質量過程控制手段匱乏，粗制濫造層出不窮，整個農機產業軟實力建設也是到了懸崖邊上。

  三是，品牌經營理念需要糾偏。前幾年有學者做了統計，日本超過100年的長壽企業有20000多家，壽命超過200年的日本企業有3000多家；在德國、法國，也都有將近1000家；美國盡管自獨立以來才200多年歷史，但美國百年的企業也有1000多家。相對而言，中國企業中超過150年壽命的大概不到10家。同出一轍，國內農機產業內品牌意識淡薄也是難解之題，在當前的農機市場形勢下，傳統品類整體銷量出現大幅下滑，眾多企業面臨著生存和發展的嚴峻考驗，尤其是規模和實力較小的企業，往往就會采取最直接的競爭方式——降價，如果企業做得不掙錢了，賣到成本以下了，賠錢賠不起不干了，那算是有良心的企業家！而現在好多企業他把價格降下來以后他也可以干，不是他有錢賠，而是他可以偷工減料！干一段時間掙一把錢，再換個牌子，最終吃虧的是用戶，是跟隨其進入低價競爭的其他同行，此種經營模式，談何品牌？

  所有產業調整都有相似之處，但也不會是簡單的重復。在當前的市場形勢下，農機行業轉型仍在繼續，整體消費下行的壓力仍在不斷加大，可以推斷，接下來的2019、2020兩年仍是行業盤整期，趨弱態勢仍會繼續，這種情況下，農機企業出路只有一條，那就是順勢而為、創新突破，在經歷重重考驗中積蓄力量，共同推動產業升級，創造出新的、更大的競爭優勢。